日本是全球電子行業的生產重鎮之一,從上游的半導體材料、半導體硅晶圓制造、內存、芯片制造、IC封測到模擬IC、光學組件等,具有完整的產業鏈。日本半導體產值在全球市占率高達21.3%,以硅晶圓生產為計算基礎,日本制造的DRAM占全球供應量的10%, NAND型閃存(NAND flash)占全球銷售額的35%。
地震以及地震帶來的海嘯將嚴重影響日本電子制造產業。截至目前,索尼、東芝、尼康、夏普、松下、三菱和三洋都關閉了一些主要的工廠。
而我國電子元器件企業經過幾十年的發展,技術水平已經有了長足的進步,能夠滿足大部分下游產品的需求。因此,國內電子元器件企業,尤其是MLCC、電子級單晶硅以及片式電感等產品,有望獲得日本下游客戶訂單轉移機會,國內硅材料企業有望實現進口替代。
鋰電池
日本是主要的鋰電池、芯片等消費電子以及高端制造業的產地,全球鋰電池市場規模中,42%由日商供應。由于供給沖擊,國內可替代的電池產業將因此受益。
Sony已關閉的福島縣內兩座電池廠,估計影響全球4%的供應量,其他影響較大者為HEV(Toyota Prius)用動力電池生產。
電池材料方面,日本東北地區計有日立化成、JFE、Kureha等廠商,其中茨城縣日立市的日立化成為全球負極材料供應廠商,日本本土企業—宇部、旭化成、東然為全球重要鋰電池隔膜生產出口廠家。受地震減產停產影響,預計鋰電池隔膜價格將走高。
智能電網
此次日本地震,一方面由于集中式的大電站受到毀滅性打擊,導致大面積未受災地區電力中斷;另一方面,日本電力緊張,但東西部地區的電力卻一個是50Hz,一個是60Hz,竟然未實現統一和互聯,這也導致了在極端情況下各地區不能互相支持。我國電網發展要從此次地震中吸取教訓:一方面可靠性更高的分布式能源會受到更多重視;另一方面智能電網會加速建設,以加強全國電網的互相支持。
由于我國能源主要分布于西北、西南地區,而能源消耗區主要集中于東南沿海地區,此次日本核泄漏事件導致我國核電項目暫停審批,國內就必須通過加強電網建設特別是特高壓的建設,以保證大風電、大水電、大規模光伏電站實現并網,并一定程度上促進智能電網及分布式能源的發展,對相關的電力設備公司形成利好。
通信
日本在移動及光網絡普及率、三網融合進程、增值服務多樣性和滲透率上均處于全球領先水平。但日本通信市場相對封閉,網絡設備、終端制造、互聯網/移動互聯網應用等環節均由本土廠商主導,這一點從全球通信設備行業、手機行業、互聯網行業的競爭格局上可見端倪。
中日兩國在通信行業上的合作較其他行業要少。日本對華主要是NEC、夏普等手機廠商在華的生產基地,以及騰倉等光纖光纜廠商同中國公司的合資項目。中國對日本通信市場的參與則主要為華為、中興的業務滲透,包括網絡設備和終端產品。震后重建或利好中興、華為等中國通信設備商擴大在日本的市場份額。
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